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直升机紧急医疗服务市场现状与分析

2019-10-28 09:10:19来源:上土资讯

ac313

h135

金辉导航救援。

999空中救援

aw139

近年来,全球经济疲软和国际油价大幅下跌导致民用直升机市场持续低迷。据报道,石油和天然气工业的萧条将持续到未来十年,越来越多的钻井平台正在被拆除。然而,直升机紧急医疗服务(ems)就像一个春风,给直升机制造商和运营商带来了希望。欧美国家更早开始了ems市场。目前,大多数地区都有成熟稳定的飞机和运营商。以中国为代表的亚太地区国家人口众多,地域广阔,经济发展迅速,环管系统市场前景广阔。

中国大陆的特快专递船队

急救医疗服务市场对直升机的需求缓解了民用直升机市场的急剧下滑,促进了市场的复苏。根据lci的数据,全球ems市场将以每年4% ~ 5%的速度增长,美国市场略低,亚太地区的市场增长潜力巨大。截至2018年底,亚太地区现役ems机队共有267架直升机,占该地区总机队的6%。日本拥有亚太地区最大的特快专递机队,有86架直升机。中国大陆是亚太地区第二大ems直升机市场,机队从2015年的4架增至2018年的75架。

市场青睐的机型有莱昂纳多的aw139、aw119和aw109、空客直升机的h130、h135和h145以及贝尔的407和429。自2015年以来,中国大陆的ems市场持续增长,2016年增长400%,2017年增长135%,2018年增长60%。由此可见,中国市场增长迅速,需求强劲,这是亚太地区ems市场发展的重要推动力。

在中国大陆的ems机队中有54架莱昂纳多直升机、12架架空客直升机和9架贝尔直升机。数量最多的五种型号是aw119、aw139、Bell 407、aw109和h130。根据发动机数量,有47架单引擎直升机、13架轻型双引擎直升机和5架中型双引擎直升机,分别占总机队的63%、17%和20%。从数据可以看出,轻型和中型直升机是ems市场的主要机型,轻型直升机的最大起飞重量约为3吨,中型直升机的最大起飞重量约为7吨。莱昂纳多、孔志和贝尔是市场上的三大制造商,莱昂纳多占有72%的市场份额。

欧美运营概述

直升机具有垂直起降、悬停等特点,不受道路拥堵、颠簸等限制。与其他交通工具相比,直升机更容易在现场为伤病员执行紧急医疗救援任务。它能以最快的速度向伤病员输送专业救援力量,或以最短的时间向医疗机构输送伤病员,是15分钟内实现黄金救援的最佳工具。目前,直升机急救医疗服务发展较好、运行模式成熟的国家大多是欧美发达国家。它们的运作模式大致可以分为政府主导模式、商业运作模式和慈善募捐模式。

美国拥有世界上最大的直升机紧急医疗服务市场,但由于ems运营商的整合,对新设备的需求已经稳定下来,这极大地影响了新直升机的销售。但是,整合后,ems在美国的运营非常稳定,从而产生了规模经济。美国业务主要是商业性的。目前,美国有1000多架ems直升机,平均每30万人中有一架直升机。

虽然加拿大毗邻美国,但其直升机急救医疗服务与美国完全不同。加拿大的健康保险覆盖全体人口,并包括医疗运输费用。加拿大各省已经制定了自己的直升机紧急医疗服务覆盖计划,并与ems供应商签署了服务合同。例如,人口最多的安大略省有11架ems直升机,有11名居民。

在欧洲,平均每百万人中有一架特快专递直升机,特快专递服务是多样化的。英格兰、威尔士和北爱尔兰由慈善机构资助。苏格兰有三架直升机,其中两架由政府资助,另一架由慈善机构资助。德国建立了覆盖全国的空中紧急救援系统,由联邦内政部、德国最大的汽车俱乐部adac和非营利的空中救援组织drf组成。整个德国都有能力提供紧急医疗服务。该国的任何地点都可以在15分钟内获得空中救援服务。德国有300多架紧急救援直升机,仅adac和drf就有大约80架ems直升机。法国的做法与加拿大相似,政府与ems提供商签署了多年期区域覆盖合同。波兰由政府出资,由lotnicze pogotowie ratunkowe提供直升机紧急医疗服务。挪威和丹麦由挪威航空公司提供12架直升机。卢森堡有6架ems直升机。

国内经营现状

目前,国内参与直升机医疗救援的机构主要包括急救中心(120家)、医疗机构和航空公司。通常采取医疗机构和航运公司合作的形式,或者航运公司雇用医务人员独立完成治疗。例如,北京999急救中心与第一飞行直升机公司合作,上海金辉航运与上海瑞金医院和上海医疗急救中心合作,Xi安直升机公司与第四军医大学西京医院合作,河南李鸿医院经营自己的直升机医疗救援服务。

中国直升机医疗救援领域的行业领导者是上海正阳集团的子公司金辉导航,它是亚太地区最大的急救医疗服务直升机运营商,也是中国航空业的标杆企业。目前,金辉拥有60多架ems直升机,主要是达芬奇的aw109、aw119和aw139。三年前,公司在中国启动了直升机医疗救援项目“金辉救援”,以直升机医疗救援为核心业务。今天,金辉已经在28个省、直辖市和自治区设立了分公司,并与有关部门签订了合作协议。它已经形成了一个全国性的空中医疗救援网络,全国有数以千计的120个急救中心和合作医院,并执行了数百项医疗救援任务。

北京红十字紧急救援中心(北京999)成立于1998年,也是中国为数不多的开展直升机紧急医疗救援的机构之一。2014年,北京999购买了两架h135直升机,由中国第一直升机公司托管,提供飞行和维护人员,并在怀柔建立了运营基地。自2014年10月以来,北京999向京津冀地区人民提供直升机紧急医疗服务,平均每天派出医疗救援直升机2-3次。该组织还赢得了2022年北京冬季奥运会的保障项目,在冬季奥运会期间提供紧急医疗服务。

除金辉导航和北京999外,在过去的两年里,国内一些导航公司,如华宾雅生公司和陕西直升机有限公司,也加入了直升机应急医疗服务团队。2018年,国内有近20家航运企业提供紧急医疗服务,总运营时间超过2000小时。

直升机紧急医疗救援任务通常由现场治疗、医院间患者/器官转移和大型会议(竞赛)来保证。目前,国内负担主要是病人的医院间转移,主要包括将伤者或病人运送到交通事故现场或偏远山区的医院,以及将危重病人转移到大型医院等。2018年,中国完成了第一次直升机跨省转移捐赠器官的工作。

机遇和挑战

2016年5月13日,国务院办公厅发布《促进通用航空产业发展指引》,标志着国内通用航空产业进入新时代。2016年9月,中国民航总局发布了《中国民航发展第十三个五年规划》,这是民航总局首次发布通用航空专项五年规划。几年来,国务院和各部委先后出台数百份支持和鼓励航海产业发展的政策文件,为航海产业的发展设定了明确的目标和方向。2019年3月19日,中国民航总局和国家卫生委员会联合发布《航空医疗救援联合试点工作实施方案》,决定从现在起至2020年12月31日在12个省(市)开展航空医疗救援联合试点工作。

优惠政策的不断出台充分反映了政府对航空业的重视。近年来,政府在低空空域开放、飞行程序审批、运营商准入门槛、通航机场建设等方面采取了一系列新措施。导航环境已经大大改善。截至2019年上半年,全国已建成229个特许通航机场,454个通航运营商注册,直升机急救医疗服务迎来了历史上最好的发展时期。

然而,ems市场在持续增长的同时,也面临着许多挑战。就运营商而言,首先,ems的运营门槛很高,资本投资也很大。运营商需要大量资金来组建、维护和扩大他们的车队。其次,商业模式非常重要。ems业务运营不仅是购买直升机,还需要政府机构、制造商、运营商、医院、金融机构和用户的合作。有必要建立适合中国国情的空中医学救援模式。第三,我国经验丰富的空勤人员和维修人员很少,不能满足日益增长的需求。这个问题也是所有航海企业面临的难题。即使在欧洲和美国的发达国家,也缺乏专业飞行员和维修技术人员。

中国的ems市场是一块尚未充分开发的宝地。主要制造商渴望尝试并占有一席之地。从数据可以看出,目前莱昂纳多直升机公司拥有最大的市场份额。2018年,中国大陆28个净增长中有26个是aw系列。该公司的中型双引擎直升机aw139是该市场的高端机型,也是市场上最受欢迎的机型。近年来,它的销售量稳步增长。

值得注意的是,尽管中国内地ems市场仅有6架h130、5架h135和1架h125飞机,但未来的市场增长不容忽视。青岛即墨h135总装线在2017年的建立表明了其占领中国ems市场的巨大野心。空智在ems市场的主要推进车型为h135和h145,其中h135在亚太地区的交付量将于2018年达到40辆,仅次于aw139。该公司独创的新一代精品h160拥有同类直升机中最大的驾驶舱,是未来市场的强大竞争对手,很可能成为市场的新宠。

面对激烈的竞争,以ac313和ac311为代表的航空业ac系列民用直升机正在进入市场。其中,2吨轻型单引擎ac311、4吨中型双引擎ac312和7.5吨超中型双引擎ac352都是ems市场的适用机型,可以满足不同的医疗救援任务。Ac系列直升机不仅在产品性能和价格上可以与国外同类产品相比,而且是国产的。在售后服务保障方面,他们具有沟通方便、反应迅速的优点。他们有望成为ems市场的后起之秀。

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